Dans un village sénégalais vit la veuve Saoudou,
réputée pour être la plus mauvaise femme du pays.
Elle héberge sa fille Koumba, surnommée la méchante,
et sa nièce Koumba-la-douce, qui travaille du matin au soir et s'occupe des travaux les plus pénibles.
Un jour, un mendiant vient au village...